Финансы и отчёты: куда идти за нужными цифрами

В WellCa финансовые данные разделены по задачам. AI-директор может объяснить различия и предложить кнопку перехода, но не проводит операции с деньгами, налогами и документами автоматически.

Как выбрать раздел

• Бухгалтерия — проводки и экспертная отчётность: оборотно-сальдовая ведомость, баланс, ОДДС, P&L, сверка и закрытие периода.
• Счета — документы, шаблоны, покупатели, свои юридические лица и настройки выставления счетов.
• Контрагенты iiko — поставщики и другие контрагенты, полученные из iiko.
• Кибер-клуб (Gizmo) — финансовая сводка игровой площадки за выбранный период.
• Платежи — банковские выписки, календарь платежей, прогноз, правила, счета и статьи ДДС.
• Налоги — календарь и экспертные налоговые формы.
• Продажи — выручка, чеки, гости, скидки и разрезы продаж за период.
• Конструктор отчётов — самостоятельный выбор источника, измерений, показателей и фильтров.
• Сводка дня — оперативная CRM-сводка по заведению.

Безопасный порядок

1. Проверьте выбранную организацию.
2. Укажите период на самой странице отчёта.
3. Сверьте источник данных и применённые фильтры.
4. Сначала изучите результат, затем принимайте решение.

AI-директор не создаёт и не проводит финансовые документы, не запускает синхронизацию, не закрывает период и не меняет налоговые настройки. Если на странице нет визуальной разметки, он только откроет раздел без обещания подсветки конкретного поля.

Связанные темы

Обзор аналитики · AI-ассистент на каждой странице.

Закрытие месяца

Когда данные за месяц собраны, месяц закрывают: сверка с банком, складом и ЕНС, перенос финрезультата, запрет правок задним числом — Закрытие месяца.